Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает усыновить маленькую девочку из детского дома. Вскоре после этого новоиспеченные родители с удивлением понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями - такими, какие в наше время принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые таланты ребенка становятся источником постоянных проблем, к которым взрослые оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина по имени Валя пытается забрать свою дочь, но получает категорический отказ. В этой сложной ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.