Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, изначально готовился к ответственной и рискованной деятельности за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — обеспечивать личную безопасность высокопоставленных городских чиновников. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». В Ленинграде его ждёт работа по предотвращению идеологических диверсий и возможных терактов.
