Егор Чудинов, которому 19 лет, отправляется в Пермский край, чтобы найти своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Его сопровождают дядя Николай и две студентки-филологи, Таня и Надя, встреченные по пути. Вместе они углубляются в регион, где действуют собственные законы и устои, а природа отличается суровостью и мрачностью.
В этой местности в лесных землянках обитают отшельники, болезни исцеляют колдуны, а все беды приписывают порче, наведенной ведьмами. Где-то в глубине лесов бродит медвежий шаман. Изначально Егор скептически воспринимает легенды о древних существах коми-пермяцкой мифологии, но постепенно осознает, что реальность гораздо сложнее и шире его прежних представлений.
