Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Он быстро осознаёт, что она совсем не такая, как остальные взрослые. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности. Взамен Яга готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни, справляться с трудностями и верить в собственные силы. Вместе им предстоит необыкновенное приключение, полное открытий и взаимной поддержки.