Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из мест заключения с особой задачей — организовать противодействие волне преступности, резко возросшей с началом наступления немецких захватчиков на столицу. Ему поручают возглавить отдел специальных расследований и распутать сложный клубок загадочных преступлений, совершённых агентами и пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он немедленно включается в борьбу с бандой диверсантов. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст единственный шанс вызволить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним по ложному обвинению.
Совершенно иные цели движут главарём диверсионной группы Павлом Турсуновым. Им движет глубокая личная месть, обращённая лично к Сталину, которого он считает виновным в трагической гибели своих родителей. Эта одержимость местью становится главным мотивом его преступной деятельности, определяя все его действия в условиях военного времени.