Луис вместе со своим сыном едет в Марокко, чтобы найти дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным городам и поселениям, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе своих поисков они узнают о таинственном рейве, который, по слухам, должен состояться на границе с Мавританией. Этот полумифический музыкальный фестиваль становится ключевой зацепкой в их расследовании.